# 第四部【株式公開情報】

## 第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 （株） | 価格 （単価） （円） | 移動理由
2023年 ４月28日 | 大亀　雄平 | 神戸市東灘区 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 足立　光 | 東京都港区 | 当社取引先 役員 | 384 （注）６ | 9,984,000 (26,000) （注）４、６ | 所有者の事情による
2023年 ４月28日 | 大亀　雄平 | 神戸市東灘区 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 合同会社ｄｉｖ　代表社員秋田将志 | 東京都新宿区中落合三丁目９番５号（注）７ | 当社取引先 | 38 （注）６ | 988,000 (26,000) （注）４、６ | 所有者の事情による
2023年 ４月28日 | 寺嶋 正浩 | 大阪市西区 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 後藤　芳一 | 東京都狛江市 | 外部協力者 | 384 （注）６ | 9,984,000 (26,000) （注）４、６ | 所有者の事情による
2023年 ４月28日 | 寺嶋 正浩 | 大阪市西区 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 合同会社ｄｉｖ　代表社員秋田将志 | 東京都新宿区中落合三丁目９番５号（注）７ | 当社取引先 | 38 （注）６ | 988,000 (26,000) （注）４、６ | 所有者の事情による
2023年 ４月28日 | 樫野 孝人 | 神戸市東灘区 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 柳澤　大輔 | 神奈川県鎌倉市 | 外部協力者 | 384 （注）６ | 9,984,000 (26,000) （注）４、６ | 所有者の事情による
2023年 ４月28日 | 樫野 孝人 | 神戸市東灘区 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 村田　博文 | 山梨県甲府市 | 外部協力者 | 38 （注）６ | 988,000 (26,000) （注）４、６ | 所有者の事情による
2023年 ４月28日 | 株式会社エス・ケイプランニング 代表取締役 谷田尚久 | 大阪市中央区中寺一丁目１番57号 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 新子　明希 | 大阪府豊中市 | 外部協力者 | 118 （注）６ | 3,068,000 (26,000) （注）４、６ | 所有者の事情による
2023年 ４月28日 | 株式会社エス・ケイプランニング 代表取締役 谷田尚久 | 大阪市中央区中寺一丁目１番57号 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 石塚　邦雄 | 東京都府中市 | 当社取引先 役員 | 76 （注）６ | 1,976,000 (26,000) （注）４、６ | 所有者の事情による
2023年 ４月28日 | 株式会社エス・ケイプランニング 代表取締役 谷田尚久 | 大阪市中央区中寺一丁目１番57号 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 松岡　宏泰 | 東京都千代田区 | 当社取引先 役員 | 76 （注）６ | 1,976,000 (26,000) （注）４、６ | 所有者の事情による
2023年 ４月28日 | 株式会社エス・ケイプランニング 代表取締役 谷田尚久 | 大阪市中央区中寺一丁目１番57号 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 田中 安人 | 東京都世田谷区 | 当社取引先 役員 | 76 （注）６ | 1,976,000 (26,000) （注）４、６ | 所有者の事情による
2023年 ４月28日 | 株式会社エス・ケイプランニング 代表取締役 谷田尚久 | 大阪市中央区中寺一丁目１番57号 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 米倉　誠一郎 | 東京都港区 | 当社取引先 役員 | 38 （注）６ | 988,000 (26,000) （注）４、６ | 所有者の事情による
2023年 ４月28日 | 株式会社エス・ケイプランニング 代表取締役 谷田尚久 | 大阪市中央区中寺一丁目１番57号 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 米倉　智子 | 東京都港区 | 外部協力者 | 38 （注）６ | 988,000 (26,000) （注）４、６ | 所有者の事情による
2025年 １月14日 | － | － | － | 垣内　俊哉 | 東京都品川区 | 特別利害関係者等（当社の代表取締役社長、大株主上位10名） | 2,000,000 | 32,540,000 (16.27) （注）５ | 新株予約権の権利行使
2025年 １月14日 | － | － | － | 民野　剛郎 | 大阪市淀川区 | 特別利害関係者等（当社の取締役副社長、大株主上位10名） | 2,000,000 | 32,540,000 (16.27) （注）５ | 新株予約権の権利行使

（注）１．当社は、東京証券取引所グロース市場への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）が定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第266条の規定に基づき、特別利害関係者等が、基準事業年度の末日から起算して２年前の日（2022年10月１日）から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。）を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第231条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載することとされております。

２．当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。

また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1）当社の特別利害関係者……役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員

(2）当社の大株主上位10名

(3）当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4）金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。）及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会社

４．移動価格は、DCF法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法）により算出した価格を参考として、譲渡人と譲受人が協議の上決定した価格であります。

５．移動価格は、モンテカルロ・シミュレーション及びDCF法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法）により算出した価格を参考に決定した新株予約権の行使条件による価格であります。

６．2024年10月22日開催の取締役会決議により、2024年11月８日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格（単価）」を記載しております。

７．合同会社ｄｉｖは、2024年７月に本店を東京都新宿区中落合三丁目16番２号に移転しております。

## 第２【第三者割当等の概況】

### １【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 株式① | 株式② | 新株予約権
発行年月日 | 2023年５月10日 | 2023年７月20日 | 2023年８月31日
種類 | 普通株式 | 普通株式 | 第５回新株予約権 （ストックオプション）
発行数 | 3,080株 | 770株 | 普通株式　340株
発行価格 | 26,000円（注）２ | 26,000円（注）２ | 26,000円（注）２
資本組入額 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円
発行価額の総額 | 80,080,000円 | 20,020,000円 | 8,840,000円
資本組入額の総額 | 40,040,000円 | 10,010,000円 | 4,420,000円
発行方法 | 第三者割当 | 第三者割当 | 2023年７月21日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | ― | ― | ―

（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則は、以下のとおりであります。

(1）同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第268条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2）同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3）新規上場申請者が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4）当社の場合、基準事業年度の末日は、2024年９月30日であります。

２．発行価格は、DCF法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法）により算出した価格を基礎として決定しております。

３．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。

| 新株予約権
行使時の払込金額 | 26,000円
行使期間 | 2025年９月１日から 2033年６月30日まで
行使の条件 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

４．2024年10月22日開催の取締役会決議により、2024年11月８日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。なお、当該株式分割により、新株予約権の「発行数」は34,000株、「発行価格」は260円、「資本組入額」は130円、「行使時の払込金額」は260円にそれぞれ調整されております。

５．新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失（従業員１名）により、発行数は33,000株、発行価額の総額は8,580,000円、資本組入額の総額は4,290,000円となっております。

### ２【取得者の概況】

株式①

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格 （単価） （円） | 取得者と提出会社との関係
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 取締役頭取執行役員　半沢 淳一 資本金　1,711,958百万円 | 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 | 金融業 | 1,920 | 49,920,000 (26,000) | 当社取引先 特別利害関係者等（大株主上位10名）
株式会社カヤック 代表取締役　柳澤大輔 資本金　874百万円 | 神奈川県鎌倉市御成町11番８号 | コンテンツ事業 | 760 | 19,760,000 (26,000) | 当社取引先
花王株式会社 代表取締役　社長執行役員　長谷部佳宏 資本金　85,424百万円 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号 | コンシューマープロダクツ事業 | 400 | 10,400,000 (26,000) | 当社取引先

（注）１．株式会社三菱ＵＦＪ銀行は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。

２．株式会社三菱ＵＦＪ銀行は、2024年７月に本店を東京都千代田区丸の内一丁目４番５号に移転しております。

３．2024年10月22日開催の取締役会決議により、2024年11月８日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。

株式②

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格 （単価） （円） | 取得者と提出会社との関係
ソニーグループ株式会社 代表執行役　吉田憲一郎 資本金　880,365百万円 | 東京都港区港南一丁目７番１号 | ソニーグループの純粋持株会社 | 770 | 20,020,000 (26,000) | 当社取引先

（注）2024年10月22日開催の取締役会決議により、2024年11月８日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。

新株予約権（2023年７月21日開催の臨時株主総会決議に基づく新株予約権の発行）

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格 （単価） （円） | 取得者と提出会社との関係
梶尾　武志 | － | 会社役員 | 40 | 1,040,000 (26,000) | 特別利害関係者等（当社の取締役）
井原　充貴 | － | 会社役員 | 20 | 520,000 (26,000) | 特別利害関係者等（当社の取締役）
森田　啓 | － | 会社役員 | 20 | 520,000 (26,000) | 特別利害関係者等（当社の取締役）
川戸　尋士 | － | 会社役員 | 20 | 520,000 (26,000) | 特別利害関係者等（当社の監査役）
垣内　隆文 | － | 会社員 | 20 | 520,000 (26,000) | 特別利害関係者等 （当社の代表取締役社長の二親等内の血族） 当社の従業員
根來　伸旭 | － | 会社役員 | 10 | 260,000 (26,000) | 特別利害関係者等（当社の監査役）

（注）１．表に含まれていない、提出会社の使用人又は使用人であった取得者（大株主等を除く）の人数は９名、当該取得者の割当株数は210株であります。

２．2024年10月22日開催の取締役会決議により、2024年11月８日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。

### ３【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。

## 第３【株主の状況】

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数（株） | 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
垣内　俊哉　（注）１、２ | 東京都品川区 | 3,380,000 | 35.10
民野　剛郎　（注）２、３ | 大阪市淀川区 | 3,360,000 | 34.90
谷間　真　（注）４ | － | 208,000 (200,000) | 2.16 (2.08)
大阪市高速電気軌道株式会社 （注）２ | 大阪市西区九条南一丁目12番62号 | 200,000 | 2.08
住友林業株式会社　（注）２ | 東京都千代田区大手町一丁目３番２号 | 200,000 | 2.08
ヤマトホールディングス株式会社（注）２ | 東京都中央区銀座二丁目16番10号 | 200,000 | 2.08
株式会社三菱ＵＦＪ銀行（注）２ | 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 | 192,000 | 1.99
株式会社エス・ケイプランニング （注）２ | 大阪市中央区中寺一丁目１番57号 | 157,800 | 1.64
大亀　雄平　（注）２、８ | 神戸市東灘区 | 157,800 | 1.64
樫野　孝人　（注）２ | 神戸市東灘区 | 157,800 | 1.64
寺嶋　正浩　（注）２ | 大阪市西区 | 157,800 | 1.64
さくらインターネット株式会社 | 大阪市北区大深町６番38号 | 120,000 | 1.25
株式会社ゼンリンデータコム | 東京都港区芝浦三丁目１番１号 | 120,000 | 1.25
西武鉄道株式会社 | 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号 | 80,000 | 0.83
ソニーグループ株式会社 | 東京都港区港南一丁目７番１号 | 77,000 | 0.80
株式会社カヤック | 神奈川県鎌倉市御成町11番８号 | 76,000 | 0.79
花王株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号 | 40,000 | 0.42
京王電鉄株式会社 | 東京都新宿区新宿三丁目１番24号 | 40,000 | 0.42
東京海上日動火災保険株式会社 | 東京都千代田区大手町二丁目６番４号 | 40,000 | 0.42
日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 日本生命証券管理部内 | 40,000 | 0.42
三菱地所株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 | 40,000 | 0.42
大野　修一 | 東京都大田区 | 40,000 | 0.42
藤野　英人 | 神奈川県逗子市 | 40,000 | 0.42
程　近智 | 横浜市中区 | 40,000 | 0.42
足立　光 | 東京都港区 | 38,400 | 0.40
後藤　芳一 | 東京都狛江市 | 38,400 | 0.40
柳澤　大輔 | 神奈川県鎌倉市 | 38,400 | 0.40
株式会社クセジュ | 東京都豊島区目白三丁目17番６号 | 32,000 | 0.33
－　（注）７ | － | 30,000 (10,000) | 0.31 (0.10)

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数（株） | 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
力石　寛夫 | 東京都港区 | 20,000 | 0.21
株式会社ペイフォワード | 大阪市北区堂島一丁目６番20号 | 20,000 | 0.21
藤﨑　仁美 | Weehawken, NJ U.S.A | 15,000 (15,000) | 0.16 (0.16)
－　（注）７ | － | 14,000 (14,000) | 0.15 (0.15)
橋本　寛之　　（注）４ | － | 13,000 (13,000) | 0.14 (0.14)
井原　充貴　（注）４ | － | 13,000 (13,000) | 0.14 (0.14)
森田　啓　（注）４ | － | 13,000 (13,000) | 0.14 (0.14)
梶尾　武志　（注）４ | － | 13,000 (13,000) | 0.14 (0.14)
－　（注）７ | － | 12,000 (12,000) | 0.12 (0.12)
新子　明希 | 大阪府豊中市 | 11,800 | 0.12
今野　誠一　（注）８ | － | 10,000 (10,000) | 0.10 (0.10)
－　（注）７ | － | 8,000 (8,000) | 0.08 (0.08)
－　（注）７ | － | 8,000 (8,000) | 0.08 (0.08)
合同会社ｄｉｖ | 東京都新宿区中落合三丁目16番２号 | 7,600 | 0.08
石塚　邦雄 | 東京都府中市 | 7,600 | 0.08
松岡　宏泰 | 東京都千代田区 | 7,600 | 0.08
田中 安人 | 東京都世田谷区 | 7,600 | 0.08
－　（注）７ | － | 6,000 (6,000) | 0.06 (0.06)
－　（注）７ | － | 6,000 (6,000) | 0.06 (0.06)
－　（注）７ | － | 5,000 (5,000) | 0.05 (0.05)
川戸　尋士　（注）５ | － | 4,000 (4,000) | 0.04 (0.04)
－　（注）７ | － | 4,000 (4,000) | 0.04 (0.04)
－　（注）７ | － | 4,000 (4,000) | 0.04 (0.04)
－　（注）７ | － | 4,000 (4,000) | 0.04 (0.04)
村田　博文 | 山梨県甲府市 | 3,800 | 0.04
米倉　誠一郎 | 東京都港区 | 3,800 | 0.04
米倉　智子 | 東京都港区 | 3,800 | 0.04

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数（株） | 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
垣内　隆文　（注）６、７ | － | 2,500 (2,500) | 0.03 (0.03)
大塚　壮一郎　（注）９ | － | 2,000 (2,000) | 0.02 (0.02)
三井　高尚　（注）９ | － | 1,000 (1,000) | 0.01 (0.01)
笠原　努　（注）５ | － | 1,000 (1,000) | 0.01 (0.01)
根來　伸旭　（注）５ | － | 1,000 (1,000) | 0.01 (0.01)
所有株式数3,000株の株主７名 （注）７ |  | 21,000 (21,000) | 0.22 (0.22)
所有株式数2,000株の株主４名 （注）７ |  | 8,000 (8,000) | 0.08 (0.08)
所有株式数1,000株の株主３名 （注）７ |  | 3,000 (3,000) | 0.03 (0.03)
所有株式数500株の株主４名 （注）７ |  | 2,000 (2,000) | 0.02 (0.02)
計 | － | 9,628,500 (403,500) | 100.00 (4.19)

（注）１．特別利害関係者等（当社の代表取締役社長）

２．特別利害関係者等（大株主上位10名）

３．特別利害関係者等（当社の取締役副社長）

４．特別利害関係者等（当社の取締役）

５．特別利害関係者等（当社の監査役）

６．特別利害関係等（当社の代表取締役社長の二親等内の血族）

７．当社の従業員

８．当社の元取締役

９．当社の元監査役

10．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

11．（　）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。