【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年４月20日

【会社名】

マーチャント・バンカーズ株式会社

【英訳名】

MBK Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長兼CEO　髙﨑 正年

【本店の所在の場所】

東京都港区西麻布三丁目３番１号

【電話番号】

(03)6434-5540(代表)

【事務連絡者氏名】

執行役員CFO　加藤　東司

【最寄りの連絡場所】

東京都港区西麻布三丁目３番１号

【電話番号】

(03)6434-5540(代表)

【事務連絡者氏名】

執行役員CFO　加藤　東司

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】

株式及び新株予約権証券

【届出の対象とした募集(売出)金額】

新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額

1,161,750,000円

（注）新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】

【縦覧に供する場所】