当社は、2026年５月７日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（以下「本契約」といいます。）を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2026年５月７日
(２) 本契約の相手方の属性
株式会社三井住友銀行（都市銀行）
(３) 本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
①債務の元本の額
8,351億円 ※
②弁済期限
2027年５月10日（予定）
③当該債務に付された担保の内容
該当事項はありません。
※上記「債務の元本」に記載の金額は、本契約上の最大借入額であり、TPH社株式の取得対価に加え、TPH社の既存債務の借換等を想定した資金を含みます。また、TPH社株式の取得対価（2026年２月13日公表の１株当たり47米ドルベース、取得関連費用等を除く）は約6,300億円を見込んでおります。
(４)財務上の特約の内容
①各事業年度末日及び中間会計期間の末日において、連結貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75％以上に維持すること。
②各事業年度末日において、単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度末日の単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75％以上に維持すること。
③株式会社格付投資情報センターの発行体格付を、BBB-以上に維持すること。
以上