【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率(%) (注)1
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担保
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償還期限
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当社
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2024年7月16日~2052年1月27日満期
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2016年3月~ 2023年9月
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6,146,677 (46,028,733千$) [491,958]
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7,218,617 (47,701,164千$) [664,734]
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0.948~6.78
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なし
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2024年7月~ 2052年1月
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米ドル建社債
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(注)3,4
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2024年5月30日~2033年2月7日満期
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2016年6月~ 2023年6月
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810,756 (5,562,655千ユーロ) [72,802]
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923,974 (5,660,222千ユーロ) [163,240]
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0.303~ 4.492
|
なし
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2024年5月~ 2033年2月
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ユーロ建社債
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(注)3,4
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2024年10月16日~2028年7月10日満期
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2016年9月~ 2019年10月
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108,267 (1,207,000千豪$) [―]
|
118,730 (1,204,653千豪$) [61,600]
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3.4~5.601
|
なし
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2024年10月~ 2028年7月
|
豪ドル建社債
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(注)3,4
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2028年4月26日満期
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2018年 4月26日
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5,106 (300,000千香港$)
|
5,799 (300,000千香港$)
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3.54
|
なし
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2028年 4月26日
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香港ドル建社債
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(注)3
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第1回~第6回期限前償還条項付無担保社債 (担保提供制限等財務上特約無)
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2023年1月~ 2023年6月
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120,985
|
259,606
|
0.55~1.466
|
なし
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2026年1月~ 2033年6月
|
第1回、第3回、第4回、第7回、第9回、 第10回、第13回、第14回、第16回、第18回無担保社債
|
2014年9月~ 2023年10月
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507,868
|
549,245 [98,400]
|
0.469~ 1.758
|
なし
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2024年9月~ 2033年10月
|
(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
|
(注)4
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第15回、第17回期限前償還条項付無担保社債 (実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
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2023年3月~ 2023年10月
|
64,000
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148,486
|
1.168~1.276
|
なし
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2028年3月~ 2028年10月
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第3回~第16回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)
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2015年7月~ 2024年1月
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756,214
|
1,293,203
|
0.848~ 2.88
|
なし
|
定めず
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2024年4月2日~2043年7月13日満期 米ドル建社債
|
2014年4月~ 2023年7月
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527,399 (3,949,374千$)
|
748,326 (4,944,997千$) [264,238]
|
2.142~ 6.184
|
なし
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2024年4月~ 2043年7月
|
(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
|
(注)3,4
|
米ドル建永久社債
|
2024年 3月5日
|
―
|
151,330 (1,000,000千$)
|
6.6
|
なし
|
定めず
|
(債務免除特約及び劣後特約付)
|
(注)3
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株式 会社 三井 住友 銀行
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2024年7月11日~2030年3月5日満期
|
2014年5月~ 2023年8月
|
372,200 (2,787,180千$) [190,668]
|
282,482 (1,866,668千$) [75,665]
|
3.31~ 6.58
|
なし
|
2024年7月~ 2030年3月
|
米ドル建社債
|
(注)3,4
|
2045年5月30日満期
|
2015年 5月28日
|
87,468 (655,000千$)
|
99,121 (655,000千$)
|
4.3
|
なし
|
2045年 5月30日
|
期限前償還条項付米ドル建社債
|
(注)3
|
2023年7月24日満期
|
2013年 7月24日
|
72,862 (499,914千ユーロ) [72,875]
|
―
|
―
|
―
|
―
|
ユーロ建社債
|
(注)3,4
|
2025年3月5日~2027年12月22日満期
|
2015年3月~ 2023年8月
|
16,611 (185,193千豪$) [7,463]
|
15,965 (161,985千豪$) [4,928]
|
3.67~ 4.79
|
なし
|
2025年3月~ 2027年12月
|
豪ドル建社債
|
(注)3,4
|
2025年4月30日満期
|
2015年 4月30日
|
12,850 (755,000千香港$)
|
14,594 (755,000千香港$)
|
2.92
|
なし
|
2025年 4月30日
|
香港ドル建社債
|
(注)3
|
2023年6月8日満期
|
2020年 6月8日
|
19,420 (1,000,000千CNY) [19,420]
|
―
|
―
|
―
|
―
|
人民元建社債
|
(注)3,4
|
第25回、第28回 無担保社債(劣後特約付)
|
2011年6月~ 2011年12月
|
59,997
|
59,998
|
2.17~ 2.21
|
なし
|
2026年6月~ 2026年12月
|
*1
|
連結子会社普通社債
|
(注)2,4
|
2013年3月~ 2024年3月
|
453,589 [93,431]
|
334,468 [25,611]
|
0.01~ 15.8
|
なし
|
2024年4月~ 2054年1月
|
*2
|
連結子会社普通社債
|
(注)2,3,4
|
2016年12月~ 2024年3月
|
39,365 (294,785千$) [7,273]
|
44,805 (296,079千$) [1,147]
|
0.01~ 6.35
|
なし
|
2024年4月~ 2043年5月
|
*3
|
連結子会社普通社債
|
(注)2,3,4
|
2018年 12月18日
|
29 (200千ユーロ) [29]
|
―
|
―
|
―
|
―
|
*4
|
連結子会社普通社債
|
(注)2,3,4
|
2017年3月~ 2018年12月
|
380 (4,238千豪$) [25]
|
313 (3,177千豪$) [―]
|
0.01~ 0.75
|
なし
|
2027年3月~ 2028年12月
|
*5
|
連結子会社普通社債
|
(注)2,3,4
|
2018年4月~ 2018年10月
|
177 (25,490千TRY) [177]
|
―
|
―
|
―
|
―
|
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率(%) (注)1
|
担保
|
償還期限
|
*6
|
連結子会社普通社債
|
(注)2,3,4
|
2019年11月~ 2023年10月
|
1,782 (200,239,931千 インドネシアルピア) [-]
|
10,654 (1,121,514,085千 インドネシアルピア) [6,469]
|
6.35~9.25
|
なし
|
2024年4月~ 2028年7月
|
*7
|
連結子会社普通社債
|
(注)2,3,4
|
2022年 10月14日
|
18,628 (959,249千CNY) [18,643]
|
―
|
―
|
―
|
―
|
*8
|
連結子会社普通社債
|
(注)2,3,4
|
2018年4月~ 2024年3月
|
119,378 (73,238,521千 インドルピー) [33,213]
|
151,205 (83,538,712千 インドルピー) [53,712]
|
5.52~ 9.25
|
あり
|
2024年4月~2032年12月
|
*9
|
連結子会社社債(劣後特約付)
|
(注)2,3,4
|
2014年12月~ 2023年12月
|
22,986 (14,101,843千 インドルピー) [1,200]
|
27,873 (15,399,772千 インドルピー) [1,338]
|
7.6~ 9.6
|
なし
|
2024年4月~2033年12月
|
*10
|
連結子会社社債(劣後特約付)
|
(注)2
|
1997年12月~ 1998年2月
|
20,000
|
20,000
|
4~ 4.15
|
なし
|
2028年 1月28日
|
*11
|
連結子会社短期社債
|
(注)2,4
|
2023年10月~ 2024年3月
|
424,000 [424,000]
|
863,000 [863,000]
|
0~ 0.28
|
なし
|
2024年4月~ 2025年3月
|
*12
|
連結子会社普通社債
|
(注)2,3,4
|
2019年 6月18日
|
―
|
151,330 (1,000,000千$) [151,330]
|
2.44
|
あり
|
2024年 6月18日
|
*13
|
連結子会社普通社債
|
(注)2,3
|
2019年6月~ 2023年2月
|
―
|
490,142 (3,002,587千ユーロ)
|
0.01~ 3.602
|
あり
|
2025年9月~ 2029年11月
|
合計
|
―
|
10,789,003
|
13,983,274
|
―
|
―
|
―
|
(注)1 「利率」欄には、それぞれの社債において連結会社の各決算日現在で適用されている表面利率を記載しております。従って、実質的な資金調達コストとは異なる場合があります。
2 *1は、国内連結子会社SMBC日興証券株式会社の発行した普通社債のうち、円建てで発行しているものを記載しております。
*2は、国内連結子会社SMBC日興証券株式会社の発行した普通社債のうち、米ドル建てで発行しているものを記載しております。
*3は、国内連結子会社SMBC日興証券株式会社の発行した普通社債のうち、ユーロ建てで発行しているものを記載しております。
*4は、国内連結子会社SMBC日興証券株式会社の発行した普通社債のうち、豪ドル建てで発行しているものを記載しております。
*5は、国内連結子会社SMBC日興証券株式会社の発行した普通社債のうち、トルコリラ建てで発行しているものを記載しております。
*6は、在外連結子会社PT Bank BTPN Tbkの発行したインドネシアルピア建ての普通社債であります。
*7は、在外連結子会社三井住友銀行(中国)有限公司の発行した中国元建ての普通社債であります。
*8は、在外連結子会社SMFG India Credit Company Limitedの発行したインドルピー建ての普通社債であります。
*9は、在外連結子会社SMFG India Credit Company Limitedの発行したインドルピー建ての期限付劣後社債であります。
*10は、在外連結子会社SMBC International Finance N.V.の発行した円建ての期限付劣後社債であります。
*11は、国内連結子会社SMBC日興証券株式会社及び三井住友カード株式会社の発行した円建ての短期社債であります。
*12は、当連結会計年度より当社の連結子会社となった債権担保付社債(カバードボンド)に関連した信託勘定が発行した普通社債のうち、米ドル建てで発行しているものを記載しております。
*13は、当連結会計年度より当社の連結子会社となった債権担保付社債(カバードボンド)に関連した信託勘定が発行した普通社債のうち、ユーロ建てで発行しているものを記載しております。
3 「当期首残高」、「当期末残高」欄の( )書きは、外貨建てによる金額であります。
4 「当期首残高」、「当期末残高」欄の[ ]書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。
5 連結会社の各決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
2,435,414
|
1,693,851
|
2,125,076
|
1,253,380
|
1,092,010
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
借用金
|
13,674,830
|
14,705,266
|
1.13
|
―
|
借入金
|
13,674,830
|
14,705,266
|
1.13
|
2024年4月~ 定めず
|
リース債務
|
27,695
|
33,338
|
4.03
|
2024年4月~ 2033年9月
|
(注)1 「平均利率」は、連結会社の各決算日現在の利率及び当期末残高により算出(加重平均)しております。
2 連結会社の各決算日後5年内における借入金及びリース債務の返済予定額は次のとおりであります。
|
1年以内
|
1年超2年以内
|
2年超3年以内
|
3年超4年以内
|
4年超5年以内
|
借入金(百万円)
|
6,606,072
|
1,944,860
|
2,145,480
|
2,872,928
|
138,846
|
リース債務(百万円)
|
10,372
|
8,477
|
5,459
|
3,640
|
2,181
|
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
(参考) なお、営業活動として資金調達を行っているコマーシャル・ペーパーの発行状況は、次のとおりであります。
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
コマーシャル・ペーパー
|
2,349,956
|
2,429,179
|
4.92
|
2024年4月~ 2024年8月
|