1 【提出理由】

2024年6月14日(金)付の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る募集(以下「一般募集」という。)に係る募集株式総数6,521,800株の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」という。)されることがあるため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

なお、一般募集の決議と同時に、オーバーアロットメントによる当社普通株式の売出し及びSMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分(以下「本第三者割当による自己株式の処分」という。)を行うことが決議されております。

 

2 【報告内容】

(1) 株式の種類

当社普通株式

 

 

(2) 発行数

2,039,000株

 

 

(3) 発行価格

3,220

(海外販売における1株当たりの発行価格であります。なお、発行価額との差額は、引受人の手取金となります。)

 

 

(4) 発行価額

(会社法上の払込金額)

3,087.2円

 

 

(5) 資本組入額

該当事項なし

 

 

(6) 発行価額の総額

6,294,800,800円

 

 

(7) 資本組入額の総額

該当事項なし

 

 

(8) 株式の内容

完全議決権株式であり権利内容に制限のない標準となる株式

単元株式数 100株

 

 

(9) 発行方法

下記(10)に記載の引受人が一般募集に係る募集株式総数を買取引受けした上で、一般募集に係る募集株式総数の一部を当該引受人の関係会社等を通じて、海外販売する。

 

 

 

(10) 引受人の名称

SMBC日興証券株式会社(主幹事会社兼ブックランナー)

野村證券株式会社

みずほ証券株式会社

 

 

(11) 募集を行う地域

欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)

 

 

 

 

(12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

① 手取金の総額

払込金額の総額

6,294,800,800円

発行諸費用の概算額

3,897,000円

差引手取概算額

6,290,903,800円

 

② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

上記差引手取概算額については、国内において行われる一般募集の手取概算額13,823,809,160円及び本第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限3,018,618,040円と併せて、手取概算額合計上限23,133,331,000円について、2025年1月までに全額を2024年1月26日に実施したIngomar社の持分追加取得に伴う資金調達により生じたブリッジローン(返済期限:2025年1月)の返済原資の一部に充当する予定であります。

 

 

(13) 新規発行年月日
(払込期日)

2024年7月1日(月)

 

 

(14) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

該当事項なし

 

 

(15) その他の事項

発行済株式総数及び資本金の額(2024年5月31日現在)

発行済株式総数

普通株式 94,366,944株

資本金の額 19,985百万円

(注) 当社は、新株予約権を発行しているため、発行済株式総数及び資本金の額は、2024年5月31日現在の数字を記載している。

 

 

安定操作に関する事項

1.今回の募集に伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。

2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所でありますが、これらのうち主たる安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。