⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

第3回無担保社債(株式会社りそな銀行保証付および適格機関投資家限定)

2020年
3月25日

3,000

3,000

(3,000)

0.250

無担保

2025年
3月25日

2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

2021年

9月27日

30,210

30,150

無担保

2026年

9月25日

第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)

2023年

10月13日

10,000

1.088

無担保

2028年

10月13日

第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

2018年
10月26日

10,000

10,000

0.674

無担保

2028年
10月26日

第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

2019年
10月25日

10,000

10,000

0.440

無担保

2029年
10月25日

第1回無担保公募劣後特約付社債(ソーシャルボンド)

2020年

9月28日

50,000

50,000

1.600

無担保

2055年

9月28日

103,210

113,150

(3,000)

㈱グッド
マン
(注)2

無担保社債

2019年

9月30日

~2022年

2月28日

5,700

3,700

(1,700)

0.014

0.025

無担保

2024年

9月30日

~2027年

2月26日

合計

108,910

116,850

(4,700)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2 ㈱グッドマンの発行するものを集約しております。

3 転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき
株式の内容

新株予約権の発行価額

株式の
発行価格
(円)

発行価額
の総額
(百万円)

新株予約権の
行使により発行
した株式の発行
価額の総額
(百万円)

新株予約権
の付与割合(%)

新株予約権
の行使期間

代用払込
に関する
事項

当社普通
株式

無償

1,430

30,000

100

2021年10月11日から2026年9月11日まで(行使請求受付場所現地時間)

(注)

 

(注) 本新株予約権の行使に際しては、本社債を出資するものとし、本社債の価額は、本社債の額面金額と同額とする。

 

4 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

4,700

1,000

31,150

20,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

65,511

73,039

3.121

1年以内に返済予定の長期借入金

65,058

87,327

0.499

1年以内に返済予定のリース債務

4,440

4,748

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

316,555

302,819

0.608

2025年~2034年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

25,265

25,312

2025年~2038年

その他有利子負債

 

 

 

 

コマーシャル・ペーパー(1年以内)

10,000

20,000

0.495

代理店長期預り保証金

2,536

2,533

0.243

合計

489,368

515,781

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

長期借入金(百万円)

69,041

61,024

73,346

59,689

リース債務(百万円)

3,743

2,673

1,870

1,521

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。