第2 【事業の状況】

 

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当行グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当行グループが判断したものであります。

 

(1) 経営理念

地域社会の繁栄に貢献し、地域とともに歩む

堅実経営に徹し、たくましく着実な発展をめざす

 

(2) 長期ビジョン

お客さまとの価値共創と企業変革への挑戦を続け、人が未来を創造する地域金融グループとなる

 

長期ビジョンに込めた想い

①お客さまとの価値共創

地域のお客さまの持続的な成長や発展を全力でご支援し、ともに新しい価値を創造することで地域経済の繁栄に貢献する

 

②企業変革への挑戦

堅実経営を続けていくために時代の変化に順応できる企業文化を醸成し、絶えず変革に挑戦することができるたくましい企業に成長する

 

③人が未来を創造

紀陽の重要な経営資本である役職員一人ひとりの多様な能力や才能が最大限発揮される環境を整え、個の成長や活躍により地域の未来を創造する

 

(3) 経営の基本姿勢

①多様かつ高度な総合金融サービスのご提供

多様化するお客さまのニーズに対して、お客さまの声を受け止めるだけでなく、潜在ニーズまでをも引き出し、常にお客さまの満足を第一に、高度でかつきめ細やかな総合的金融サービスをご提供してまいります。

 

②経営基盤の強化

当行の主要営業エリア(和歌山県・大阪府)に有する営業基盤・戦略、商品・サービス、営業チャネルを効率的かつ戦略的に活用することで、さらに多くのお客さまにお取引いただき、盤石な営業基盤を確実に拡大し一層の収益確保に努めます。

 

③地域活性化への貢献

地域のお客さまとのリレーションシップを強化し、地域金融の一層の円滑化に資するとともに、産(地域企業等)・学(大学等)・官(地公体等)とも連携し地域経済の発展に取り組むなど、地方再生や地方創生に貢献してまいります。

 

 

(4) 経営環境、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当行グループを取巻く環境は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が大きく進展した一方で、円安や資源高に伴う物価上昇や、慢性的な人手不足など、一部では明るい兆しが見えつつあるものの、依然先行き不透明な状況が続いております。また、国内金利の上昇につきましても、今後様々な影響が予想され、金融機関にとっては、大きな変革期を迎えております。

そのような状況下、当行グループでは、2024年4月から2027年3月までの3年間を計画期間とした「第7次中期経営計画 KX~Kiyo transformation~」への取組みを開始いたしました。

本計画においては、長期ビジョン「お客さまとの価値共創と企業変革への挑戦を続け、人が未来を創造する地域金融グループとなる」に向けたファーストステップと位置づけ、長期ビジョンよりバックキャスト・価値創造プロセスの構築・マテリアリティへの取組み・現在からの課題抽出を意識し策定しており、基本方針を「地域の金融リーディンググループとしての機能発揮による地元地域との価値共創」と定め、中小企業取引を起点としたビジネスモデルへの変革を進めてまいります。

 

主要戦略① 営業戦略:営業体制の最適化

当行グループが最も力を発揮できる領域である中小企業取引への経営資源投下に加え、営業体制の効率化並びに役務収益の増強、RORA向上に向けた貸出ポートフォリオの構築等従来以上に資本効率性を意識した営業活動を展開してまいります。

 

主要戦略② グループ戦略:成長分野への戦略的投資

お客さまとの価値共創並びに企業価値向上に向け、グループ事業の成長並びに新たな収益基盤構築に向けた経営資源の最適配賦を進め、グループ収益の増強に取り組んでまいります。

 

主要戦略③ デジタルバンキング戦略:地域DXの推進

地域の人口減少が確実視されるなか、デジタル社会実現に向けたお客さまへのDX支援並びに産学官連携を進め、グループ会社である紀陽情報システムと協業し、地元地域のDX高度化に貢献してまいります。

 

主要戦略④ サステナビリティ戦略:地域未来の創造

当行グループのマテリアリティである「地域経済の発展」に資する活動を展開し、地域の持続可能性向上並びにサステナビリティ経営の高度化を進めてまいります。

 

当行グループは、上記に掲げる「第7次中期経営計画 KX~Kiyo transformation~」の遂行により、当行グループが得意としている「中小企業分野」における本業支援活動の充実、サステナビリティ経営の高度化等により地元企業の成長に貢献し、当行グループ・地元地域が双方に持続可能な発展に向け事業展開いたします。

 

(5) 目指す経営指標

第7次中期経営計画において、以下の目指す経営指標を設定しております。

 

目指す経営指標

2027年3月期(最終年度)

ROE<連結>

7.0%以上

親会社株主に帰属する当期純利益<連結>

180億円以上

顧客向けサービス業務利益<単体>

150億円以上

自己資本比率<連結>

10-11%程度

 

※顧客向けサービス業務利益<単体>=貸出金平残×預貸金利回差+役務取引等利益-営業経費

 

 

2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当行グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当行グループが判断したものであります。

(1)サステナビリティ全般に関する事項

①ガバナンス

・当行はコーポレート・サステナビリティを意識した経営の高度化と、グループの中長期的な企業価値向上のため、「サステナビリティ委員会」「サステナビリティ推進室」を設置しております。サステナビリティ委員会において、気候変動を含むサステナビリティ関連における課題・取組について審議・検討を行い、取締役会に報告する体制としております。

「サステナビリティ基本方針」を制定し、企業活動における持続可能な社会の実現に向けた基本的な考え方を示しております。また、ステークホルダー(地域社会・顧客・株主・従業員等)と当行グループ双方にとって重要な課題をマテリアリティ(重要課題)として設定し、中長期的な観点から経営と一体化した取組を推進します

 

②戦略

各マテリアリティに関するリスクと機会を特定し、経営戦略を通してマテリアリティの解決に向けて取り組んでおります。

 

マテリアリティ

リスクと機会

主な取組み

地域経済の発展

リスク

事業者数減少による地域の産業構造の変化

労働力人口減少による地域の生産力の低下

事業者への本業支援の強化

創業・スタートアップ支援の強化

事業者に対するDX提案

機会

融資および本業支援による事業者の成長・発展

創業やスタートアップ支援による地域経済の活性化

人的資本の最大化と
持続性向上

リスク

環境整備不足による優秀な人材の流出、採用難

スキル承継の停滞による競争力の低下

人事戦略と経営戦略の融合

働きがいのある職場づくり

多様な働き方に対する環境整備

機会

人的資本経営の実践による企業価値の向上

ガバナンスと
コンプライアンスの強化

リスク

取締役会の機能不全による不適切な企業統治

不祥事件の発生による金融機関としての信用の失墜

取締役会の実効性評価

行動憲章・役職員行動規範の浸透

人権方針の浸透

機会

取締役会の実効性向上

顧客本位の営業体制構築による営業基盤の確立

気候変動への対応

リスク

環境破壊による自然資本の毀損

地域脱炭素化の停滞による地元経済の減退

サステナブルファイナンスの推進

TCFDを活用した気候変動対応

脱炭素に関するソリューション営業の展開

機会

地域脱炭素化による事業者の収益機会の創出

オペレーショナル・
レジリエンスの確保

リスク

大規模災害による金融インフラの停止

情報流出(サイバー攻撃等)による信用の失墜

激甚災害に対するBCP体制強化

サイバーセキュリティの強化

機会

顧客目線での危機時の影響の極小化

ブランドイメージの向上

 

 

 

③リスク管理

金融機関が直面するリスクに関し、リスク・カテゴリーごとに評価したリスクを総体的に捉え、経営体力(自己資本)と比較・対照することによって、統合的リスク管理に取り組んでいます。また、サステナビリティの観点から、中長期的な企業価値に重大な影響をもたらす可能性がある事象をリスクと認識し、多様なリスクを一元的に管理・運営することにより、経営の健全性確保および収益性向上を図っております。

 

④指標と目標

各マテリアリティに関する2032年度まで(サステナブルファイナンスは2029年度、CO₂排出量削減割合は2030年度))の目標を設定しております。

 

マテリアリティ

サステナビリティKPI

2023年度実績

2032年度目標

地域経済の発展

本業付加価値※1

453億円

580億円

創業支援相談先数

95件

累計1,500件

DX関連事業の受託件数

21件

累計300件

人的資本の最大化と
持続性向上

本業支援人的資本ROI※2

0.84倍

1.00倍

ソリューション営業人材一人当たりの本業付加価値

88百万円

93百万円

ソリューション営業人材の配置人数

510人

620人

エンゲージメントスコア(総合)

69.2

72以上

エンゲージメントスコア(挑戦する風土)

59

70以上

エンゲージメントスコア(キャリア機会の提供)

71

80以上

時差勤務・在宅勤務等の利用者数

274人

500人以上

ガバナンスと
コンプライアンスの強化

外部機関評価による取締役会の実効性向上

外部機関
評価導入

継続的な実施および各方針の浸透

気候変動への対応

サステナブルファイナンス実行額

2,772億円(累計)

7,000億円
(2029年度目標)

CO₂排出量削減割合(2013年度比)

58%

70%
 (2030年度目標)

脱炭素ソリューション実績件数

52件

累計800件

オペレーショナル・
レジリエンスの確保

継続的な実施および取組内容の高度化

コンサルによる
BCP診断を実施

 

※1 本業付加価値は取引先に対するサービスの付加価値(本業の売上高)を示す。
(計算式:貸出金平残×預貸金利回差+役務取引等利益)

※2 本業支援人的資本ROIは本業における人件費の投資利益率を示す。
(計算式:顧客向けサービス業務利益÷人件費)

※3 累計は2024年4月以降分を累計(サステナブルファイナンス実行額は2022年4月以降を集計)

 

 

(2)気候変動への対応(TCFD提言への取り組み)

近年、世界中で異常気象や自然災害による被害が甚大化しており、気候変動への対応は、重要な社会課題となっております。当行は2021年11月にTCFD(気候変動財務情報開示タスクフォース)提言に賛同いたしました。気候変動がお客さまや当行に与える影響を把握し、リスクや機会に関して情報開示するとともに、脱炭素社会の実現に向けた施策に積極的に取り組んでまいります。

 

<ロードマップ>


 

①ガバナンス

当行グループは、「気候変動への対応」をマテリアリティ(重要課題)として設定しております。サステナビリティ推進体制としては、取締役頭取を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置しており、持続可能な環境・社会・企業統治(ESG)の実現に向けた気候変動や脱炭素社会への対応について、協議・検討を行っております。原則として年2回開催するサステナビリティ委員会において、具体的施策の決定や各目標額の策定、取組進捗の報告等を議題として上程し、都度取締役会へも報告しております。また、各本部・営業店一体となったサステナビリティ推進体制の強化を図ることを目的に、経営企画部内に「サステナビリティ推進室」を設置しております。

なお、2023年度においては、サステナビリティ委員会(TCFD関連議題)は4回開催されております。

サステナビリティ委員会における具体的な審議内容

・当行グループの温室効果ガス排出量(Scope1・2)のカーボンニュートラル達成に向け
 たロードマップの策定

再生可能エネルギー由来の電力導入拡大やZEB店舗の新設等温室効果ガス排出量削減に向け
 た施策の検討

・TCFD提言に基づく気候変動対応の高度化および開示の充実に向けた今後の対応 等

 

 

 

②戦略

当行における気候変動に伴う「リスク(移行リスクならびに物理的リスク)」と「機会」は以下の通りであります。それぞれの「リスク」、「機会」に関して、短期(5年)、中期(10年)、長期(30年)の時間軸で定性的に分析しております。

リスク

物理的

リスク

オペレーショナルリスク

豪雨・台風、河川氾濫等の被害による当行営業拠点の毀損、事業停止、対策・復旧コストの増加

短期~長期

信用リスク

豪雨・台風、河川氾濫等の被害による取引先の資産(不動産担保等)の毀損、および取引先の操業停止に伴う財務状況悪化

短期~長期

移行

リスク

信用リスク

環境規制強化の影響を受ける取引先の財務状況悪化

中期~長期

技術転換・技術革新への対応による影響、および消費者ニーズの変化に伴う需要減少による影響を受ける取引先の資産価値毀損や財務状況悪化

中期~長期

機会

脱炭素社会へ向けたプロジェクトファイナンス推進や防災のためのインフラ投資による資金需要増加、取引先を支援するコンサルティング提供

短期~長期

 

 

<シナリオ分析>

今年度はTCFD提言に沿い、物理的リスクと移行リスクについて、一定のシナリオに基づき気候変動に起因する与信費用の増加額の試算を行いました。

物理的リスク

気候変動の影響により洪水等の発生が増加した場合の、当行不動産担保の毀損および当行取引先の業務停止による与信費用の増加額を算定しております。試算結果は以下の通りであります。

シナリオ

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)のRCP8.5シナリオ

(4℃シナリオ)

対象地域

和歌山県、大阪府、奈良県、兵庫県

分析対象

事業性融資先

分析内容

事業性融資先の業務停止による売上高減少を受けた債務者区分の悪化、および不動産担保の毀損による与信費用に与える影響を算定

分析期間

2050年まで

分析結果

与信費用の増加額 最大25億円程度(2023年3月基準)

 

移行リスク

昨年度の分析対象であるエネルギーセクター(電力、ガス、石油小売)に加えて、GHG排出量が相対的に大きく、移行リスクの影響を受けやすいと想定される「運輸」セクターを追加しました。

シナリオ

IEA Net Zero Emission2050シナリオ(NZE2050)(1.5℃シナリオ)

分析対象

エネルギーセクター(電力、ガス、石油小売)、運輸セクター

分析内容

シナリオに基づき、エネルギーセクターについては「炭素税」や「電源構成の変化」、運輸セクターについては「炭素税」や「EV車両の導入」等の影響を考慮した将来の業績変化を予想し、与信費用に与える影響を算定

分析期間

2050年まで

分析結果

与信費用の増加額 最大70億円程度(2023年3月基準)

 

引き続き、シナリオ分析の高度化に努めてまいります。

 

③リスク管理

当行グループでは、気候変動リスクについて、中長期的に財務に影響を与える可能性がある「重要なリスク」と認識しております。2024年度のリスク管理方針にて、気候変動リスクの対応について明記しており、定量的な影響把握に努めるとともに、TCFD提言に基づき段階的に開示内容の充実を図っていきます。

また、「責任ある投融資に向けた取組方針」を策定しており、環境や社会問題に真摯に向き合っている取引先に対しては、地域金融機関として適切な知見の提供や積極的な支援を行い、一方で、環境や社会に対してリスク・負の影響を与える投融資については慎重に判断し、その影響を低減・回避するよう努めてまいります。

 

④指標と目標

(ア)GHG排出量実績(単位:t-CO₂)

 

2022年度

2023年度

Scope1

直接排出

716

694

Scope2

間接排出

2,456

3,060

Scope1,2の合計

 

3,172

3,754

Scope3

カテゴリ1

購入した製品・サービス

11,498

カテゴリ2

資本財

7,937

カテゴリ3

Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動

795

カテゴリ6

出張

274

カテゴリ7

雇用者の通勤

1,186

カテゴリ15

投資

9,585,607

 

※算定にあたっては、環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(ver.2.6)」および環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(ver.3.4)」を使用。

 

(イ)GHG排出量(Scope1・2)削減目標と実績推移

当行グループでは、「2030年度に2013年度比70%以上削減、2050年度にカーボンニュートラル」をめざすこととしております。2023年度における当行グループでのGHG排出量の削減実績は2013年度比58.6%となりました。

2023年度もエネルギー使用量削減に努めてまいりましたが、Scope2について電力会社の排出係数が上昇したことによりGHG排出量は2022年度比増加となりました。

なお、2022年2月より「本店」「向芝オフィス」「研修センタービル」、2022年12月より「東京ビル」において、再生可能エネルギー由来の電力を導入しております。

引き続き、再生可能エネルギー電力の導入拡大や環境配慮型店舗の導入、営業車両のHV・EV化等を検討のうえ、GHG排出量削減に向けて取り組んでまいります。

 


 

(ウ)エネルギー使用量


 

(エ)GHG排出量


 

 

(オ)投融資先のGHG排出量(Scope3カテゴリ15、ファイナンスド・エミッション)の算定

金融機関のGHG排出量においては、投融資を通じた間接的な排出(Scope3 カテゴリ15)が大きな割合を占めるため、算定による現状分析、削減への取り組み、その後のモニタリングが重要であると認識しております。当行では、PCAF※スタンダードの算定手法を活用し、国内法人向け貸出を対象としてCO₂排出量を算定しております。

また、今年度の算定より、パーセフォニが提供する国際的な排出基準であるGHGプロトコルやPCAFに厳密に準拠する炭素会計システムを活用し、ファイナンスド・エミッションの一元算定を開始しております。多数の投融資先のGHG算定を一括して行うことで、算定作業を大幅に効率化するとともに、ファイナンスド・エミッションの分析・管理に取り組むことで、脱炭素化への取り組みを強化していくことを目指します。

※Partnership for Carbon Accounting Financials。投融資先の温室効果ガス排出量の計測・開示を標準化するための基準を開発する国際的なイニシアティブ。

 

セクター

CO2排出量

(t-CO2)

 

セクター

CO2排出量

(t-CO2)

エネルギー

1,142,342

 

化学品

267,364

石油・ガス

354,940

 

建材

397,707

石炭

2,746

 

資本財(建物等)

440,983

電力会社

784,656

 

不動産管理・開発

138,363

運輸

1,074,034

 

農業・食料・林産物

2,249,299

航空旅客輸送

3,751

 

飲料

10,734

海運

50,056

 

農業

1,733

鉄道輸送

45,262

 

包装食品・肉

2,038,924

トラックサービス

110,630

 

紙・林産物

197,907

自動車・部品

864,335

 

その他

3,217,008

素材・建築物

1,902,924

 

合計

9,585,607

金属・鉱業

658,508

 

 

 

 

 

対象アセット

国内法人向け貸出(財務データ不足先は除く)

基準日

貸出残高:2024年3月末時点

貸出先の財務データ・排出量データ:2024年3月末時点で当行が保有する

最新の決算期データ

算定カバー率

95.1%

データクオリィスコア

3.6

CO2排出量の

算定方法

PCAFスタンダードに基づく算定を実施し、企業開示データ、CDPデータ等を活用しています。データが得られない場合は、PCAFデータベースから引用した売上高あたりの排出係数を用いて推計しています。

ファイナンスド・

エミッション

帰属係数×投融資先のGHG排出量(Scope1,2,3)

帰属係数=投融資額÷(各取引先の負債+資本)

 

 

上記の算定結果をもとに、投融資先のGHG排出量ネットゼロに向け、お客さまとのエンゲージメントを強化していきます。「石油・ガス」、「石炭」、「電力」、「運輸」セクターについては、削減目標の設定を検討しており、個社ごとのきめ細かいエンゲージメントを通じてGHG排出量の可視化・削減を支援していきます。

 

 

(カ)サステナブルファイナンス実行額目標

サステナブルファイナンス(SDGsなどの事業のサステナビリティ向上に向けた取り組みがある取引先への融資やサステナビリティ関連商品)の実行額(累計)目標を7,000億円としております。(2022年4月~2030年3月)

2023年度の実行実績は、1,383億円(累計2,722億円)となっております。引き続き、環境課題の解決や地域の持続的発展に寄与するファイナンスを強化していきます。

 

(キ)炭素関連資産の与信割合

TCFD提言が開示を推奨する炭素関連資産について、セクターごとの貸出残高および全セクターに占める割合は以下のとおりです。

単位:億円

セクター

2022年度

2023年度

与信残高

割合(%)

与信残高

割合(%)

エネルギー

950

2.3

1,054

2.4

石油・ガス

403

1.0

436

1.0

石炭

1

0.0

1

0.0

電力会社

547

1.3

616

1.4

運輸

2,097

5.0

2,196

5.0

航空旅客輸送

21

0.1

48

0.1

海運

55

0.1

67

0.2

鉄道輸送

409

1.0

451

1.0

トラックサービス

489

1.2

485

1.1

自動車・部品

1,122

2.7

1,145

2.6

素材・建築物

8,594

20.5

9,429

21.6

金属・鉱業

738

1.8

733

1.7

化学品

560

1.3

561

1.3

建材

78

0.2

85

0.2

資本財(建物等)

1,518

3.6

1,576

3.6

不動産管理・開発

5,701

13.6

6,473

14.8

農業・食料・林産物

1,090

2.6

1,029

2.4

飲料

100

0.2

108

0.2

農業

17

0.0

15

0.0

包装食品・肉

493

1.2

468

1.1

紙・林産物

480

1.1

438

1.0

炭素関連セクター合計

12,731

30.3

13,708

31.4

与信残高 総計

41,999

100.0

43,695

100.0

 

 

 

(3)人的資本の最大化と持続性向上

事業内容が異なる連結グループ全体での設定が困難なため、当行単体で指標及び目標を設定しております。

 

①人材育成方針

多様な学びの機会を提供し、挑戦と成長を後押しする環境を整備することで、従業員一人ひとりの自律的な思考・行動を促し、求める人材像に向けた人材育成をめざす。

項目

主な施策

指標

 

2021年度
実績

2022年度
実績

2023年度
実績

2024年度
計画

学びの
機会の
提供

・行内研修及び動画コンテン
 ツの充実

・リスキリング支援金の導入

・外部研修への派遣拡充

・自己啓発コンテンツの活用

・研修センタービルの自習室
 解放

・ポイント制度による学びの
 見える化

行内研修年間受講時間(従業員1人あたり平均)

8.0時間

13.0時間

13.2時間

13時間
以上

KIYO Learning※年間動画視聴時間(従業員1人あたり平均)

3.0時間

4.1時間

4.3時間以上

外部研修派遣者数

55人

69人

85

100
以上

挑戦と
成長を
後押し
する
環境整備

・キャリアチャレンジ制度

・キャリア教育の拡充

・未経験業務に関する学びの
 機会

・公的資格取得の奨励

・タレントマネジメントシス
 テムの活用

・1on1ミーティングの実施

キャリアチャレンジ制度(本部トレーニー)利用者数

107人

204人

328

300

以上

ITパスポート取得者数

57人

372人

794

1,100

以上

 

※ 「KIYO Learning」とは、2022年4月に導入した動画配信機能等を備えた行員向け教育システム

 

②社内環境整備方針

従業員の心身の健康の保持・増進に向けた取り組みを推進するとともに、多様な価値観や働き方を受容する組織風土を醸成することで、従業員の働きがいの向上を図り、従業員一人ひとりが最大限に能力を発揮できる環境を整備する。

項目

主な施策

指標

 

2021年度
実績

2022年度
実績

2023年度
実績

2024年度
計画

従業員の
心身の健康の
保持・増進

・健康管理体制の充実

・多様な休暇制度

・メンタルヘルス研修
 の実施

人間ドック受診率

87.0%

90.7%

90.2%

90%以上

年間休暇取得日数(従業員1人あたり平均)※1

15.7日

15.9日

16.7

17
以上

多様な価値観や働き方を
受容する
組織風土醸成

・多様な働き方の推進

・中途採用の強化

・女性のキャリア形成
 支援

育児・介護短時間勤務者数

87人

102人

117

120

以上

時差勤務、在宅勤務等の利用者数

535人

368人

274

350

以上

中途採用者比率

11%

11%

11%

15%

女性管理職※2比率

19.1%

21.9%

24.1%

25.0%

従業員の
働きがいの
向上

・従業員エンゲージメ
 ント向上

・行内兼業の実施

・従業員持株会への加
 入促進

・人事考課ミーティン
 グの実施

従業員エンゲージメントスコア(総合)

68.7

69.2

70.0

行内兼業者数

38

40

以上

従業員持株会加入率

95.3%

95.5%

95.1%

前年度水準を維持

 

※1 産休・育休・欠勤等は含んでおりません。

※2 女性管理職は本部および営業店の部下を持つライン長

 

3 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。

なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当行及び当行グループ(以下、総称して当行)が判断したものであります。

当行の財政状況、経営成績等に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクとして、以下に記載したリスクのうち(1)信用リスク及び(2)市場リスクがあげられます。

当行は、信用リスク・市場リスクについて、統計的手法を用いて、一定の期間に被る最大損失額をリスク量として計測し、これらのリスクを統合的に把握し、経営体力(自己資本)と対比することで適切なリスクをとりつつ、収益機会を捕捉する経営戦略に資するよう努めております。また、想定されるリスクシナリオについて、ストレステストを実施し、経営計画の実行性や資本の十分性等について確認を行っております。

 

(1) 信用リスク

①地域への依存

当行の主要営業基盤は、和歌山県及び大阪府であり、貸出金・預金ともに中小企業、個人及び地方公共団体を中心に同地域での比率が高くなっております。

主要営業基盤とする地域の経済動向により、貸出金額、預金量及び与信関係費用等が変動し、当行の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

②不良債権の状況

地域経済や地価の動向、融資先企業の経営状況などにより、不良債権残高の増加や不良債権の劣化がありますと、与信関係費用が増加する可能性があります。

また、当行では不良債権残高の圧縮に向け、不良債権の実質処理を促進するための処置や対応を進めておりますが、実質処理に際するコスト等が発生することがあり、このため与信関係費用が増加する場合があります。

 

③貸倒引当金の状況

当行では、貸出先の貸倒実績等に基づいて予想損失率を見積もり、貸出先の状況や担保による保全状況等に応じて貸倒引当金を計上しております。しかしながら、経済状況の変化や大口取引先の倒産等により、実際に発生する貸倒が見積りを上回り、貸倒引当金を上回る損失が発生する場合があります。また、担保価値の下落や予期しない事象により、貸倒引当金の積み増しが必要となる可能性もあります。

 

④その他

当行の貸出先のなかには、当行以外の銀行をメインとしている企業があります。メイン行の融資方針が転換された場合に当該企業のキャッシュ・フローや支払能力に問題が生じる場合があり、当行にも悪影響が及ぶ可能性があります。

 

(2) 市場リスク

①債券への投資による金利リスク及び信用リスク

当行は、国内債券・外国債券を保有しております。投資対象は国内外の国債をはじめとする信用リスクが小さい銘柄が中心です。

これらの債券の価格は国内外の市場金利や投資先の信用状況の影響を受けます。当行では、リスクの限定やヘッジ取引などを通じてリスクコントロールに努めておりますが、予期しない金利上昇や投資先の信用状況の悪化により、価格変動等に伴う損失を被る可能性があります。 

 

②資産・負債全体の金利リスク

当行は、金融資産と金融負債の金利更改期が異なることにより発生する期間損益の変化について管理しておりますが、予期しない金利変動が起こった場合、当行の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

③株価等変動リスク

当行は、国内株式、投資信託等を保有しております。これらは、取引先との関係強化などを総合的に判断するなかで保有している株式、あるいは投資を目的とした株式、投資信託等ですが、今後の株価等の動向によっては当行の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

④為替リスク

当行は、外貨建て資産を保有しております。これらの資産に関しては、同一通貨での資金調達やオフバランス取引などにより為替リスクを回避しておりますが、予期せぬ事象によりヘッジの有効性が損なわれた場合などには、損失を被る可能性があります。

 

(3) 流動性リスク

①資金繰りリスク

当行は、資金の運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難になる、又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被る可能性があります。

 

②市場流動性リスク

当行は、金融市場の混乱等により市場において取引ができなくなったり、通常よりも著しく不利な条件での取引を余儀なくされることにより損失を被る可能性があります。

 

(4)オペレーショナル・リスク

①事務リスク

役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより、業務運営や業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

②システムリスク

コンピュータシステムの停止、誤作動や不正使用、または外部からのサイバー攻撃等により、業務運営や業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

③法務リスク

法令解釈の相違や法令手続きの不備などによる法律関係の不確実性のほか、将来の法令諸規制の変更等により、業務運営や業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

④有形資産リスク

災害、犯罪、その他の事象の発生により、有形資産の毀損及び損害を被る可能性があります。

 

⑤人的リスク

人事労務上の不公正や不公平(報酬・手当・解雇等)、差別的行為(セクシャルハラスメント等)のほか安全衛生管理上の問題など訴訟が発生した場合、業務運営や業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(5) 自然災害等のリスク

当行が営業を行う地域は、東南海・南海地震や南海トラフ巨大地震等の発生が危惧されている地域です。大規模な震災やその他の自然災害等が発生した場合、業務運営や業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

(6) 競争の激化

当行が主として注力している中小企業・個人マーケットは、大手金融機関を含め他の金融機関との競争が激化しております。

こうしたなかで、地域金融グループとして、総合的な金融サービスをご提供するための新商品や新サービスの導入、地域のお客さまとの接点を重視したきめ細かい対応などにより優位性を保つことを目指しておりますが、これが奏功しない場合には当行の収益性の低下などを招く可能性があります。

 

(7) 情報漏えいリスク

当行は、お客さまの個人情報をはじめとした重要情報を多く保有しております。これらの重要な情報が外部に漏えいした場合、当行の信用が低下・失墜するとともに、業務運営や業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(8) 外部委託に関するリスク

当行業務の外部委託先において、委託業務の遂行に支障が生じた場合や、重要情報の漏えい及び紛失等により、業務運営や業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(9) コンプライアンスリスク

当行では、コンプライアンスを経営の最重要課題のひとつとして、規程の制定や諸施策の実施等を通じたコンプライアンス態勢の整備に取組んでおります。

しかしながら、法令違反行為等により、当行の業務運営や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(10)レピュテーショナルリスク

当行では、地域金融グループとしての公共性と社会的責任に鑑み、公正かつ適切な情報公開を積極的に行い、経営の透明性の向上を図ってまいります。しかしながら、当行や金融業界等に対する憶測や市場関係者の噂等、その内容の正確性に関わらず風説や風評がきっかけとなり、当行の株価や当行の業務運営、業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(11)自己資本比率

当行は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(2006年金融庁告示第19号)に定められた国内基準以上に連結自己資本比率及び単体自己資本比率を維持しなければなりません。

当行は、当連結会計年度末時点では、これらの各基準を大きく上回っておりますが、万一、基準を満たさなくなった場合には監督当局から指導や命令を受けることとなります。なお、当行の各自己資本比率は、主に以下の要因により低下する可能性があります。

・財務会計上の最終赤字が発生する。

・営業地域での資金需要増加に対応して貸出金残高が増加する。

・収益性向上のため市場運用での信用リスクのリスクテイクを行う。

・自己資本比率の基準及び算定方法が変更される。

・その他、自己資本が減少する、もしくはリスク・アセットが大幅に増加する。

 

(12)格付低下に係るリスク

当行は、格付機関から格付を取得しております。格付機関が格付を引き下げた場合、当行の資金調達コストの上昇や市場からの資金調達が困難になるなど、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

 

(13)会計制度関連

①会計基準の変更

新たな会計基準の導入や会計基準の変更が行われた場合、当行の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

②繰延税金資産

繰延税金資産の計算は、将来の課税所得を含めた様々な予測等に基づいており、実際の結果が予測等とは異なる場合があります。

当行が、将来の課税所得の予測等に基づいて繰延税金資産の一部または全部の回収ができないと判断した場合、当行は繰延税金資産を減額し、その結果、当行の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

③退職給付債務

年金資産の運用利回りが低下した場合、退職給付債務の算出の前提となる割引率等の計算基礎に変更があった場合及び退職給付制度を変更した場合等には、退職給付費用や退職給付債務が増加し、当行の業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

④固定資産の減損会計

当行が所有する営業拠点等の固定資産については、経済環境や不動産価格の変動等による収益性の低下又は価額の下落が発生した場合、当行の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(14)金融政策の変更

金融政策の変更により、上記のリスク等に影響を与え、当行の業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(15)規制等の変更

当行では、現時点の法律・規則等にしたがって業務を遂行しております。将来において、これらの変更が発生した場合、当行の業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(16)マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融に係るリスク

当行はマネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融防止のための体制整備を重要な課題と位置づけ、リスクベース・アプローチに基づく適切なマネロン等管理態勢の構築に努めております。しかしながら、不正な取引を未然に防止することができなかった場合等には、不測の損失の発生や信用失墜等により、当行の業務運営や業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(17)気候変動に係るリスク

気候変動に伴う以下の事象が当行の業務運営や業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

・豪雨・台風、河川氾濫等の被害による当行営業拠点の毀損。

・豪雨・台風、河川氾濫等の被害による取引先の資産(不動産担保等)の毀損、及び取引先の操業停止に伴う財務状況悪化。

・環境規制強化の影響を受ける取引先の財務状況悪化。

・技術転換・技術革新への対応による影響、及び消費者ニーズの変化に伴う需要減少による影響を受ける取引先の資産価値毀損や財務状況悪化。

 

4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当行グループ(当行及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。

 

①財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度のわが国の経済は、物価高による内需の低迷を背景に足下では足踏みがみられるものの、緩やかに回復しました。

企業部門では、企業の設備投資意欲は底堅く、省力化ニーズの高まりにより好調なソフトウエア投資を中心に増加基調となりました。輸出は、半導体の供給制約の解消を受けて増加傾向にあったものの、海外経済の減速の影響により一服感がみられました。また、個人消費でも物価高による実質賃金の低迷の影響に加え、コロナ禍明け後のサービス需要の回復も一巡しており、足下では弱含みとなりました。

金融面では、米欧中央銀行が金融引き締めの長期化を示唆するなか海外金利が高止まりしました。また、日本銀行が二度の長短金利操作の柔軟化のあと、マイナス金利政策を終了させたことで日本の長期金利も上昇しました。為替市場は、米欧の金融引き締め長期化の観測を受け円安基調となりました

このような状況下、当行グループは、目指す銀行像「銀行をこえる銀行へ(お客さまの期待や地域の壁をこえ、銀行という枠をこえることを目指します。)」の基本方針のもと、お客さまの利便性向上に努めるとともに、より充実した金融商品、金融サービスの提供に注力し、業績の向上と経営体質の強化に取り組んでまいりました。

財政状態は、貸出金残高が、中小企業向け貸出を中心に前連結会計年度末比2,393億円増加3兆8,324億円となりました。預金等残高(譲渡性預金を含む。)は、前連結会計年度末比924億円増加4兆6,846億円となりました。有価証券残高は、前連結会計年度末比1,646億円増加8,824億円となりました。

経営成績は、連結経常収益が、貸出金利息や役務取引等収益が増加したこと等から、前連結会計年度比3億33百万円増加847億82百万円となりました。連結経常費用は、国債等債券売却損が減少したこと等から、前連結会計年度比147億30百万円減少646億46百万円となりました。以上の結果等により、連結経常利益は、前連結会計年度比150億64百万円増加201億36百万円となり、親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度比110億96百万円増加150億20百万円となりました。

セグメントの業績は、当行グループの中心である銀行業セグメントが、上記の要因等により、経常収益が前連結会計年度比1億97百万円減少740億71百万円、経常費用が前連結会計年度比156億41百万円減少し557億52百万円、経常利益が前連結会計年度比154億45百万円増加183億19百万円となりました。また、その他セグメントは、経常収益が前連結会計年度比9億56百万円増加131億82百万円、経常費用が前連結会計年度比9億8百万円増加し109億31百万円、経常利益が前連結会計年度比49百万円増加22億51百万円となりました。

連結自己資本比率(国内基準)は、自己資本の額が前連結会計年度末比99億円増加し、リスク・アセット等の額が前連結会計年度末比1,119億円増加した結果、前連結会計年度末比0.26ポイント低下し12.77%となりました。

 

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、貸出金が増加したものの、主要な資金調達源である預金や借用金が増加したこと等から、前連結会計年度比6,973億61百万円増加1,150億68百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入が減少したこと等から、前連結会計年度比3,451億96百万円減少△1,305億53百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出が減少したこと等から、前連結会計年度比28億70百万円増加△27億41百万円となりました。以上の結果等により、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比181億76百万円減少9,836億79百万円となりました。

 

③生産、受注及び販売の実績

「生産、受注及び販売の実績」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりません。

 

(参考)

(1) 国内業務部門・国際業務部門別収支

当連結会計年度の資金運用収支は、資金運用収益が前連結会計年度比13億46百万円減少462億40百万円となり、また、資金調達費用が前連結会計年度比12億31百万円増加56億7百万円となったため、前連結会計年度比25億77百万円減少406億32百万円となりました。うち国内業務部門は、405億33百万円となりました。役務取引等収支は、前連結会計年度比5億82百万円増加120億83百万円となりました。うち国内業務部門は、120億65百万円となりました。その他業務収支は、前連結会計年度比184億37百万円増加△59億4百万円となりました。うち国内業務部門は、△54億15百万円となりました。

 

種類

期別

国内業務部門

国際業務部門

合 計

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

資金運用収支

前連結会計年度

42,398

811

43,209

当連結会計年度

40,533

99

40,632

うち資金運用収益

前連結会計年度

42,417

5,168

△0

47,586

当連結会計年度

40,511

5,726

△1

46,240

うち資金調達費用

前連結会計年度

18

4,357

△0

4,376

当連結会計年度

△21

5,627

△1

5,607

役務取引等収支

前連結会計年度

11,478

23

11,501

当連結会計年度

12,065

18

12,083

うち役務取引等収益

前連結会計年度

16,669

92

16,762

当連結会計年度

17,430

97

17,528

うち役務取引等費用

前連結会計年度

5,190

69

5,260

当連結会計年度

5,365

79

5,444

その他業務収支

前連結会計年度

△1,959

△22,381

△24,341

当連結会計年度

△5,415

△489

△5,904

うちその他業務収益

前連結会計年度

8,318

2,745

11,064

当連結会計年度

8,367

2,153

10,520

うちその他業務費用

前連結会計年度

10,278

25,127

35,405

当連結会計年度

13,783

2,642

16,425

 

(注) 1 国内業務部門は円建取引、国際業務部門は外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

2 資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(前連結会計年度0百万円、当連結会計年度△0百万円)を控除して表示しております。

3 資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。

 

 

(2) 国内業務部門・国際業務部門別資金運用/調達の状況

当連結会計年度の資金運用勘定の合計の平均残高は、貸出金の平均残高が増加したこと等から、前連結会計年度比1,440億円増加4兆5,829億円となり、利回りは、前連結会計年度比△0.06ポイントの0.98%となりました。うち国内業務部門の平均残高は4兆4,835億円、利回りは0.87%となりました。

また、資金調達勘定の合計の平均残高は、コールマネーの平均残高が増加したこと等から、前連結会計年度比2,058億円増加6兆728億円となり、利回りは、前連結会計年度比+0.02ポイントの0.09%となりました。うち国内業務部門の平均残高は5兆9,766億円、利回りは△0.00%となりました。

 

① 国内業務部門

 

種類

期別

平均残高

利息

利回り

金額(百万円)

金額(百万円)

(%)

資金運用勘定

前連結会計年度

(93,468)

4,259,002

(△0)

41,118

0.96

当連結会計年度

(70,931)

4,483,531

(△1)

39,424

0.87

うち貸出金

前連結会計年度

3,496,408

34,379

0.98

当連結会計年度

3,691,615

35,697

0.96

うち商品有価証券

前連結会計年度

39

0

0.61

当連結会計年度

24

0

0.54

うち有価証券

前連結会計年度

664,430

6,697

1.00

当連結会計年度

716,449

3,712

0.51

うちコールローン及び
買入手形

前連結会計年度

当連結会計年度

うち買現先勘定

前連結会計年度

当連結会計年度

うち債券貸借取引
支払保証金

前連結会計年度

当連結会計年度

うち預け金

前連結会計年度

220

0

0.09

当連結会計年度

490

0

0.04

資金調達勘定

前連結会計年度

5,685,659

18

0.00

当連結会計年度

5,976,627

△21

△0.00

うち預金

前連結会計年度

4,564,669

91

0.00

当連結会計年度

4,604,854

103

0.00

うち譲渡性預金

前連結会計年度

57,203

1

0.00

当連結会計年度

60,190

1

0.00

うちコールマネー及び
売渡手形

前連結会計年度

350,589

△78

△0.02

当連結会計年度

601,616

△135

△0.02

うち売現先勘定

前連結会計年度

当連結会計年度

うち債券貸借取引
受入担保金

前連結会計年度

36,795

3

0.00

当連結会計年度

80,537

8

0.01

うちコマーシャル・
ペーパー

前連結会計年度

当連結会計年度

うち借用金

前連結会計年度

685,850

0

0.00

当連結会計年度

638,515

0

0.00

 

(注) 1 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しております。

2 国内業務部門は円建取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

3 資金運用勘定は無利息預け金及び付利対象である日本銀行への預け金の平均残高(前連結会計年度1,561,032百万円、当連結会計年度1,622,308百万円)及び当座預け金利息(前連結会計年度1,298百万円、当連結会計年度1,087百万円)を控除して表示しております。

4 ( )内は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息(内書き)であります。

 

② 国際業務部門

 

種類

期別

平均残高

利息

利回り

金額(百万円)

金額(百万円)

(%)

資金運用勘定

前連結会計年度

273,416

5,168

1.89

当連結会計年度

170,364

5,726

3.36

うち貸出金

前連結会計年度

14,646

495

3.38

当連結会計年度

15,494

773

4.99

うち商品有価証券

前連結会計年度

当連結会計年度

うち有価証券

前連結会計年度

255,487

4,632

1.81

当連結会計年度

151,590

4,881

3.22

うちコールローン及び
買入手形

前連結会計年度

199

6

3.30

当連結会計年度

525

24

4.63

うち買現先勘定

前連結会計年度

当連結会計年度

うち債券貸借取引
支払保証金

前連結会計年度

当連結会計年度

うち預け金

前連結会計年度

当連結会計年度

資金調達勘定

前連結会計年度

(93,468)

274,849

(△0)

4,357

1.58

当連結会計年度

(70,931)

167,174

(△1)

5,627

3.36

うち預金

前連結会計年度

6,016

15

0.26

当連結会計年度

4,624

16

0.35

うち譲渡性預金

前連結会計年度

当連結会計年度

うちコールマネー及び
売渡手形

前連結会計年度

当連結会計年度

うち売現先勘定

前連結会計年度

3,005

116

3.87

当連結会計年度

2,142

119

5.57

うち債券貸借取引
受入担保金

前連結会計年度

172,180

3,869

2.24

当連結会計年度

89,300

4,865

5.44

うちコマーシャル・
ペーパー

前連結会計年度

当連結会計年度

うち借用金

前連結会計年度

当連結会計年度

2

0

5.69

 

(注) 1 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しております。

2 国際業務部門は外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

3 資金運用勘定は無利息預け金及び付利対象である日本銀行への預け金の平均残高(前連結会計年度14百万円、当連結会計年度11百万円)を控除して表示しております。

4 ( )内は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息(内書き)であります。

 

 

③ 合計

 

種類

期別

平均残高

利息

利回り

金額(百万円)

金額(百万円)

(%)

資金運用勘定

前連結会計年度

4,438,949

46,287

1.04

当連結会計年度

4,582,963

45,152

0.98

うち貸出金

前連結会計年度

3,511,055

34,875

0.99

当連結会計年度

3,707,109

36,470

0.98

うち商品有価証券

前連結会計年度

39

0

0.61

当連結会計年度

24

0

0.54

うち有価証券

前連結会計年度

919,918

11,329

1.23

当連結会計年度

868,040

8,594

0.99

うちコールローン及び
買入手形

前連結会計年度

199

6

3.30

当連結会計年度

525

24

4.63

うち買現先勘定

前連結会計年度

当連結会計年度

うち債券貸借取引
支払保証金

前連結会計年度

当連結会計年度

うち預け金

前連結会計年度

220

0

0.09

当連結会計年度

490

0

0.04

資金調達勘定

前連結会計年度

5,867,040

4,376

0.07

当連結会計年度

6,072,869

5,607

0.09

うち預金

前連結会計年度

4,570,685

107

0.00

当連結会計年度

4,609,479

120

0.00

うち譲渡性預金

前連結会計年度

57,203

1

0.00

当連結会計年度

60,190

1

0.00

うちコールマネー及び
売渡手形

前連結会計年度

350,589

△78

△0.02

当連結会計年度

601,616

△135

△0.02

うち売現先勘定

前連結会計年度

3,005

116

3.87

当連結会計年度

2,142

119

5.57

うち債券貸借取引
受入担保金

前連結会計年度

208,976

3,873

1.85

当連結会計年度

169,838

4,873

2.86

うちコマーシャル・
ペーパー

前連結会計年度

当連結会計年度

うち借用金

前連結会計年度

685,850

0

0.00

当連結会計年度

638,518

0

0.00

 

(注) 1 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しております。

2 資金運用勘定は無利息預け金及び付利対象である日本銀行への預け金の平均残高(前連結会計年度1,561,046百万円、当連結会計年度1,622,319百万円)及び当座預け金利息(前連結会計年度1,298百万円、当連結会計年度1,087百万円)を控除して表示しております。

3 国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息は、相殺して記載しております。

 

 

(3) 国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況

当連結会計年度の役務取引等収益は、前連結会計年度比7億66百万円増加175億28百万円となりました。うち国内業務部門は、174億30百万円となりました。また、役務取引等費用は、前連結会計年度比1億84百万円増加54億44百万円となりました。うち国内業務部門は、53億65百万円となりました。

 

種類

期別

国内業務部門

国際業務部門

合 計

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

役務取引等収益

前連結会計年度

16,669

92

16,762

当連結会計年度

17,430

97

17,528

うち預金・貸出業務

前連結会計年度

5,972

5,972

当連結会計年度

6,344

6,344

うち為替業務

前連結会計年度

2,270

91

2,361

当連結会計年度

2,254

96

2,351

うち証券関連業務

前連結会計年度

39

39

当連結会計年度

44

44

うち代理業務

前連結会計年度

165

165

当連結会計年度

164

164

うち保護預り・
貸金庫業務

前連結会計年度

150

150

当連結会計年度

146

146

うち保証業務

前連結会計年度

786

1

787

当連結会計年度

693

1

694

うち投資信託・
保険販売業務

前連結会計年度

3,450

3,450

当連結会計年度

4,290

4,290

役務取引等費用

前連結会計年度

5,190

69

5,260

当連結会計年度

5,365

79

5,444

うち為替業務

前連結会計年度

220

60

281

当連結会計年度

224

71

296

 

(注) 国内業務部門は円建取引、国際業務部門は外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

 

 

(4) 国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況

○ 預金の種類別残高(末残)

 

種類

期別

国内業務部門

国際業務部門

合 計

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

預金合計

前連結会計年度

4,523,286

6,032

4,529,319

当連結会計年度

4,620,453

4,901

4,625,354

うち流動性預金

前連結会計年度

3,016,851

3,016,851

当連結会計年度

3,190,095

3,190,095

うち定期性預金

前連結会計年度

1,387,792

1,387,792

当連結会計年度

1,313,943

1,313,943

うちその他

前連結会計年度

118,642

6,032

124,675

当連結会計年度

116,413

4,901

121,315

譲渡性預金

前連結会計年度

62,923

62,923

当連結会計年度

59,328

59,328

総合計

前連結会計年度

4,586,209

6,032

4,592,242

当連結会計年度

4,679,781

4,901

4,684,682

 

(注) 1 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金

2 定期性預金=定期預金

3 国内業務部門は円建取引、国際業務部門は外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

 

 

(5) 国内貸出金残高の状況

① 業種別貸出状況(末残・構成比)

 

業種別

前連結会計年度

当連結会計年度

金額(百万円)

構成比(%)

金額(百万円)

構成比(%)

国内
(除く特別国際金融取引勘定分)

3,593,177

100.00

3,832,494

100.00

製造業

459,104

12.78

468,507

12.22

農業,林業

1,916

0.05

1,890

0.05

漁業

592

0.02

705

0.02

鉱業,採石業,砂利採取業

3,323

0.09

3,328

0.09

建設業

141,871

3.95

145,962

3.81

電気・ガス・熱供給・水道業

72,213

2.01

84,436

2.20

情報通信業

21,230

0.59

20,525

0.54

運輸業,郵便業

100,163

2.79

110,005

2.87

卸売業,小売業

356,630

9.92

383,324

10.00

金融業,保険業

101,822

2.83

146,415

3.82

不動産業,物品賃貸業

601,926

16.75

669,694

17.47

各種サービス業

295,352

8.22

312,670

8.16

地方公共団体

409,824

11.41

415,153

10.83

その他

1,027,208

28.59

1,069,877

27.92

特別国際金融取引勘定分

政府等

金融機関

その他

合 計

3,593,177

3,832,494

 

 

② 外国政府等向け債権残高(国別)

該当事項はありません。

 

(6) 国内業務部門・国際業務部門別有価証券の状況

○ 有価証券残高(末残)

 

種類

期別

国内業務部門

国際業務部門

合 計

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

国債

前連結会計年度

122,508

122,508

当連結会計年度

243,792

243,792

地方債

前連結会計年度

160,032

160,032

当連結会計年度

160,814

160,814

短期社債

前連結会計年度

当連結会計年度

社債

前連結会計年度

154,969

154,969

当連結会計年度

155,891

155,891

株式

前連結会計年度

29,592

671

30,264

当連結会計年度

31,342

471

31,814

その他の証券

前連結会計年度

134,541

115,511

250,053

当連結会計年度

134,618

155,499

290,117

合 計

前連結会計年度

601,644

116,183

717,828

当連結会計年度

726,459

155,970

882,430

 

(注) 1 国内業務部門は円建取引、国際業務部門は外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

2 「その他の証券」には、外国債券及び外国株式を含んでおります。

 

 

(自己資本比率の状況)

 

(参考)

自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。

なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては基礎的内部格付手法を採用しております。また、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては、バーゼルⅢ最終化の早期適用を行ったため、2023年3月31日から標準的計測手法を採用しております。

 

連結自己資本比率(国内基準)

(単位:億円、%)

 

2023年3月31日

2024年3月31日

1.連結自己資本比率(2/3)

13.03

12.77

2.連結における自己資本の額

2,171

2,271

3.リスク・アセット等の額

16,656

17,775

4.連結総所要自己資本額

666

711

 

 

単体自己資本比率(国内基準)

(単位:億円、%)

 

2023年3月31日

2024年3月31日

1.自己資本比率(2/3)

12.26

11.97

2.単体における自己資本の額

2,028

2,112

3.リスク・アセット等の額

16,529

17,637

4.単体総所要自己資本額

661

705

 

 

 

(資産の査定)

 

(参考)

資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。

 

1 破産更生債権及びこれらに準ずる債権

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。

 

2 危険債権

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。

 

3 要管理債権

要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。

 

4 正常債権

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。

 

資産の査定の額

 

債権の区分

2023年3月31日

2024年3月31日

金額(百万円)

金額(百万円)

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

14,702

14,445

危険債権

55,290

53,539

要管理債権

12,540

9,092

正常債権

3,570,424

3,815,485

 

 

 

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当行グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 

①財政状態

・主要勘定

貸出金残高は、大阪府内を中心に事業性貸出が増加したこと等により、前連結会計年度末比2,393億円増加3兆8,324億円(うち中小企業等貸出金(※)残高は2兆9,192億円)となりました。

預金等残高(譲渡性預金を含む。)は、法人預金を中心に増加したこと等により、前連結会計年度末比924億円増加4兆6,846億円となりました。

有価証券残高は、国内円貨債券を中心とした再投資を進めてきたこと等により、前連結会計年度末比1,646億円増加8,824億円となりました。

※ 中小企業等貸出金とは、資本金3億円(ただし、卸売業は1億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は5千万円)以下の会社または常用する従業員が300人(ただし、卸売業、物品賃貸業等は100人、小売業、飲食業は50人)以下の会社及び個人への貸出金をいいます。

 

 

前連結会計年度末
(百万円)(A)

当連結会計年度末
(百万円)(B)

増減(百万円)
(B)-(A)

貸出金

3,593,177

3,832,494

239,317

預金・譲渡性預金合計

4,592,242

4,684,682

92,440

うち個人預金

3,158,380

3,186,406

28,025

有価証券

717,828

882,430

164,601

 

 

・キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが、貸出金が増加したものの、主要な資金調達源である預金や借用金が増加したこと等から、前連結会計年度比6,973億61百万円増加1,150億68百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入が減少したこと等から、前連結会計年度比3,451億96百万円減少△1,305億53百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出が減少したこと等から、前連結会計年度比28億70百万円増加△27億41百万円となりました。以上の結果等により、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比181億76百万円減少9,836億79百万円となりました。

なお、重要な資本的支出の予定はございません。当面の設備投資及び株主還元等は自己資金で対応する予定であります。

 

 

前連結会計年度
(百万円)(A)

当連結会計年度
(百万円)(B)

増減(百万円)
(B)-(A)

営業活動によるキャッシュ・フロー

△582,293

115,068

697,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

214,643

△130,553

△345,196

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,611

△2,741

2,870

現金及び現金同等物の期末残高

1,001,855

983,679

△18,176

 

 

 

②経営成績

当連結会計年度の経営成績は以下のとおりとなりました。

資金利益は、貸出金残高の増加が利回りの低下をカバーし、貸出金利息が増加したものの、有価証券利息配当金が減少したこと等から、前連結会計年度比25億77百万円減少406億32百万円となりました。

役務取引等利益は、預り資産関連収益が増加したこと等から、前連結会計年度比5億82百万円増加120億83百万円となりました。

その他業務利益は、国債等債券損益が増加したこと等から、前連結会計年度比184億37百万円増加△59億4百万円となりました。

以上により、連結粗利益は前連結会計年度比164億41百万円増加468億11百万円となりました。

営業経費は、人件費が増加したこと等から、前連結会計年度比17億23百万円増加330億18百万円となりました。また、与信コスト総額は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し前期に実施した予防的な引当の効果による追加引当の抑制や、大口債権の回収による取立益があったこと等から、前連結会計年度比23億6百万円減少22億53百万円となりました。さらに、株式等関係損益は、株式等売却益が減少したこと等から、前連結会計年度比20億79百万円減少34億44百万円となりました。

以上の結果等により、経常利益は前連結会計年度比150億64百万円増加201億36百万円となりました。

特別損益は、減損損失の減少等から、前連結会計年度比1億2百万円増加△1億1百万円となり、また、法人税、住民税及び事業税は、前連結会計年度比43億37百万円増加50億57百万円となりました。

以上の結果等により、親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度比110億96百万円増加150億20百万円となりました。

 

 

前連結会計年度
(百万円)(A)

当連結会計年度
(百万円)(B)

増減(百万円)
(B)-(A)

連結粗利益  (注)1

30,370

46,811

16,441

資金利益

43,209

40,632

△2,577

役務取引等利益

11,501

12,083

582

その他業務利益

△24,341

△5,904

18,437

営業経費(△)

31,295

33,018

1,723

一般貸倒引当金繰入額(△)     ①

△303

303

不良債権処理額(△)        ②

2,317

3,225

908

うち貸出金償却(△)

930

2,832

1,902

うち個別貸倒引当金繰入額(△)

1,126

△1,126

貸倒引当金戻入益

1,078

1,078

償却債権取立益

1,909

4,400

2,491

株式等関係損益

5,523

3,444

△2,079

その他

578

645

67

経常利益

5,072

20,136

15,064

特別損益

△203

△101

102

税金等調整前当期純利益

4,868

20,034

15,166

法人税、住民税及び事業税(△)

720

5,057

4,337

法人税等調整額(△)

146

△80

△226

法人税等合計(△)

866

4,976

4,110

当期純利益

4,001

15,058

11,057

非支配株主に帰属する当期純利益(△)

77

37

△40

親会社株主に帰属する当期純利益

3,924

15,020

11,096

 

 

 

 

与信費用(△) ①+②

2,014

3,225

1,211

与信コスト総額(△)  (注)2

53

△2,253

△2,306

 

(注) 1 連結粗利益=資金利益(資金運用収益-資金調達費用)+役務取引等利益(役務取引等収益

-役務取引等費用)+その他業務利益(その他業務収益-その他業務費用)

2 与信コスト総額は、与信費用に償却債権取立益などの与信関連損益を加味して算出しております。

 

 

③連結自己資本比率(国内基準)

連結自己資本比率(国内基準)は、自己資本の額が前連結会計年度末比99億円増加し、リスク・アセット等の額が前連結会計年度末比1,119億円増加した結果、前連結会計年度末比△0.26ポイントの12.77%となりました。

 

(単位:億円、%、ポイント)

 

前連結会計年度末
(A)

当連結会計年度末
(B)

増減
(B)-(A)

1.連結自己資本比率(2/3)

13.03

12.77

△0.26

2.連結における自己資本の額

2,171

2,271

99

3.リスク・アセット等の額

16,656

17,775

1,119

 

 

④セグメント情報

当行グループにおいては、「銀行業」を報告セグメントとしております。

銀行業セグメントは、既述の要因等により、経常収益が前連結会計年度比1億97百万円減少740億71百万円、経常費用が前連結会計年度比156億41百万円減少し557億52百万円、経常利益が前連結会計年度比154億45百万円増加183億19百万円となりました。

また、その他セグメントは、経常収益が前連結会計年度比9億56百万円増加131億82百万円、経常費用が前連結会計年度比9億8百万円増加し109億31百万円、経常利益が前連結会計年度比49百万円増加22億51百万円となりました。

 

⑤経営計画の達成状況及び今後の対応

当行グループは、2021年4月から2024年3月までの3年間を計画期間とした「第6次中期経営計画」に取り組んでまいりました。

貸出金利息や役務取引等利益が増加するなど堅調な本業を背景に、第6次中期経営計画の最終年度目標は全て達成いたしました。

 

第6次中期経営計画における目標指標及び実績

 

目標指標

2024年3月期(目標)

2024年3月期(実績)

顧客向けサービス業務利益<単体>

100億円以上

146億円

本業OHR<単体>

75%以下

67.7%

親会社株主に帰属する当期純利益<連結>

125億円以上

150億円

ROE<連結>

5%以上

6.5%

 

※顧客向けサービス業務利益<単体>=貸出金平残×預貸金利回差+役務取引等利益-営業経費

※本業OHR<単体>=営業経費÷(貸出金平残×預貸金利回差+役務取引等利益)

 

当行グループでは、2024年4月から2027年3月までの3年間を計画期間とした「第7次中期経営計画」への取組みを開始いたしました。

第7次中期経営計画の遂行により、当行グループが得意としている「中小企業分野」における本業支援活動の充実、サステナビリティ経営の高度化等により地元企業の成長に貢献し、当行グループ・地元地域が双方に持続可能な発展に向け事業展開いたします。

なお、第7次中期経営計画における目標指標については、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (5) 目指す経営指標」に記載しております。

 

⑥重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当行グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。

 

 

5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

6 【研究開発活動】

該当事項はありません。