第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】

銘柄

株式会社りそなホールディングス第28回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別

-

券面総額又は振替社債の総額(円)

金10,000,000,000円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金10,000,000,000円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年0.833%

利払日

毎年1月11日及び7月11日

利息支払の方法

1.利息支払の方法及び期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつ   

    け、2025年1月11日を第1回の支払期日としてその日までの

   分を支払い、その後毎年1月及び7月の各11日にその日まで

    の前半か年分を支払う。

(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀

    行営業日にこれを繰 り上げる。

(3) 半か年に満たない利息を支払うときは、半か年の日割をもっ

    てこれを計算する。

(4) 償還期日後は利息をつけない。

2.利息の支払場所

  別記((注)第10項「元利金の支払」)記載のとおり。

償還期限

2029年7月11日

償還の方法

1.償還価額

  各社債の金額100円につき金100円。

2.償還の方法及び期限

(1) 本社債の元金は、2029年7月11日にその残存総額を償還する。

(2) 本社債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前

    銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」

    欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に別途定める

    場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

  別記((注)第10項「元利金の支払」)記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2024年7月4日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日

2024年7月11日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

担保

本社債には担保並びに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

(1) 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に

    発行したまたは今後発行する他の無担保社債に担保提供する

    場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産

  につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産に

  つき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約す

  る場合をいう。)には、本社債のために担保付社債信託法に基

  づき、同順位の担保権を設定する。

(2) 当社が本欄第(1)号により本社債のために担保権を設定する

  場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、か

  つ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて

  公告するものとする。

財務上の特約(その他の条項)

該当事項なし

 

(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

(1)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)

本社債について、当社はJCRからAA(ダブルA)の信用格付を2024年7月4日付で取得している。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR:電話番号03-3544-7013

(2)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

本社債について、当社はR&IからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2024年7月4日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号03-6273-7471

2.振替社債

本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

3.期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。

(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日が経過してもこれを履行または解消できないとき。

(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が50億円を超えない場合は、この限りでない。

(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。

(6)当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算の開始命令を受けたとき。

4.公告の方法

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。

5.社債要項の公示

当社は、その本社に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

6.社債要項の変更

(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、(注)第9項及び(注)第11項を除く。)の変更は、法令に別段の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(2)本項第(1)号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。

7.社債権者集会に関する事項

(1)本社債の社債権者集会は、本種類の社債の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告するものとする。

(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。

(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

8.社債管理者の不設置

本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。

9.財務代理人

(1)当社は株式会社りそな銀行(以下「財務代理人」という。)を財務代理人として、本社債の事務を委託する。

(2)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有しない。

(3)当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告し、公告した日から30日の経過期間を経て、これを行うことができる。

10.元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

11.発行代理人及び支払代理人

株式会社りそな銀行

 

 

2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額
(百万円)

引受けの条件

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

2,500

1.引受人は本社債の

  全額につき、共同    して買取引受を行

  う。

2.本社債の引受手数

  料は各社債の金額

   100円につき金

  27.5銭とする。

 

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

2,300

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

1,800

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

1,200

岡三証券株式会社

東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号

1,100

東海東京証券株式会社

名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

1,100

10,000

 

 

(2) 【社債管理の委託】

      該当事項なし

 

3 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)

発行諸費用の概算額(百万円)

差引手取概算額(百万円)

10,000

40

9,960

 

(注)発行諸費用の概算額には消費税を含んでおります。

(2) 【手取金の使途】

上記の差引手取概算額9,960百万円は、既存債務の返済資金及び運転資金等に2025年度末までに充当する予定です。

 

第2 【売出要項】

該当事項なし

 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし

 

第4 【その他の記載事項】

該当事項なし