海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に定義される適格機関投資家(qualified institutional buyers)に対する販売のみとします。)における当行普通株式の売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
当行普通株式
25,500,000株(予定)
(注) 最終的な売出株式数は、需要状況及び市場環境等を勘案した上で、2023年12月6日(水)から2023年12月7日(木)午前8時(日本時間)までの間のいずれかの日(以下、「売出価格等決定日」といいます。)に、決定されます。
未定
(需要状況及び市場環境等を総合的に勘案した上で、売出価格等決定日に決定されます。)
未定
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式です。1単元の株式数は、100株です。
下記(8)記載の引受人が売出株式の全株式を総額個別買取引受けし、引受人及び引受人の海外関係会社を通じて、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に定義される適格機関投資家(qualified institutional buyers)に対する販売のみとします。)において販売します。
楽天グループ株式会社
ゴールドマン・サックス証券株式会社(主幹事会社兼リード・アクティブ・ブックランナー)
Mizuho International plc(主幹事会社兼アクティブ・ブックランナー)
大和証券株式会社(主幹事会社兼アクティブ・ブックランナー)
海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に定義される適格機関投資家(qualified institutional buyers)に対する販売のみとします。)
2023年12月11日
該当事項はありません。
当行の発行済株式総数及び資本金の額(2023年12月6日現在)
発行済株式総数 普通株式 174,482,380株
資本金の額 32,616百万円
該当事項はありません。
以上