## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 株式①
発行年月日 | 2022年10月31日
種類 | A種種類株式
発行数 | 80株
発行価格 | １株につき5,000,000円(注)２
資本組入額 | 2,500,000円
発行価額の総額 | 400,000,000円
資本組入額の総額 | 200,000,000円
発行方法 | 第三者割当
保有期間等に関する確約 | ―

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第268条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(3) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2024年４月30日であります。

２．安定株主及び取引先との関係強化を目的としたもので、発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格によって決定しております。

### ２ 【取得者の概況】

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社 との関係
株式会社グルーヴ 代表取締役 足立 良弘 資本金 80百万円 | 大阪府大阪市中央区久太郎町２-５-28 久太郎町恒和ビル６Ｆ | 不動産、不動産賃貸業、宿泊業 | 30,000 | 30,000,000 (1,000) | 特別利害関係者(大株主上位10名)
株式会社キャプテンライン 代表取締役 奥野 誠 資本金 99百万円 | 大阪府大阪市港区海岸通１-５-37 | 船舶運航業、宿泊業 | 30,000 | 30,000,000 (1,000) | 特別利害関係者(大株主上位10名)
株式会社加々見工務店 代表取締役 加々見 和洋 資本金 40百万円 | 山梨県富士吉田市下吉田東２-24-１ | 建設業 | 10,000 | 10,000,000 (1,000) | 当社の取引先
株式会社AsoboLabo 代表取締役 三神 大 資本金 10百万円 | 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目23-11-６階 | 小売業、サービス業 | 20,000 | 20,000,000 (1,000) | 当社の取引先
株式会社なかむら 代表取締役 中村 友則 資本金 17百万円 | 京都府京都市左京区田中飛鳥井町 41番地１ | 小売業 | 30,000 | 30,000,000 (1,000) | 特別利害関係者(大株主上位10名)
DreamJapan株式会社 代表取締役 蓮尾 耕司 資本金 10百万円 | 兵庫県神戸市長田区東尻池新町１番33号 | 小売業、サービス業 | 30,000 | 30,000,000 (1,000) | 特別利害関係者(大株主上位10名)
株式会社古名屋 代表取締役社長 伴野 公亮 資本金 10百万円 | 山梨県甲府市中央１-７-15 | 宿泊業 | 20,000 | 20,000,000 (1,000) | 当社の取引先
日乃出食品株式会社 代表取締役 比嘉 俊一 資本金８百万円 | 福岡県北九州市八幡東区東田一丁目３番15号 | 飲食業、サービス業 | 20,000 | 20,000,000 (1,000) | 当社の取引先
ＫＯＧＡホールディングス株式会社 代表取締役 古賀 善敏 資本金 ５百万円 | 福岡県行橋市宮市町５-24 ハイライフサクセス１階 | 水産卸業、飲食業 | 10,000 | 10,000,000 (1,000) | 当社の取引先
株式会社ＬＵＣＫＥＬ 代表取締役 川内 篤志 資本金 ５百万円 | 大阪府大阪市住之江区御崎４丁目１-１ | 建設業、飲食業 | 15,000 | 15,000,000 (1,000) | 当社の取引先
ベイビーブレイン株式会社 代表取締役 阿相 大樹 資本金 ９百万円 | 千葉県長生郡一宮町東浪見36番１号 | コンサルタント業、宿泊業 | 10,000 | 10,000,000 (1,000) | 当社の取引先
吉野建設株式会社 代表取締役 中坂 広國 資本金 49百万円 | 兵庫県神戸市中央区日暮通５-４-４ | 建設業、宿泊業 | 20,000 | 20,000,000 (1,000) | 当社の取引先
株式会社luana 代表取締役 土肥 誉志 資本金 １百万円 | 広島県呉市豊町大長6164 | 不動産業、宿泊業 | 30,000 | 30,000,000 (1,000) | 特別利害関係者(大株主上位10名)
株式会社資産対策研究所 代表取締役 坂上 洋一 資本金 10百万円 | 静岡県裾野市須山2255番2656 | 不動産業、宿泊業 | 5,000 | 5,000,000 (1,000) | 当社の取引先
株式会社ＪＳフーズ 代表取締役 中原 みどり 資本金 ５百万円 | 東京都品川区東五反田５-22-37 | 飲食業、宿泊業 | 5,000 | 5,000,000 (1,000) | 当社の取引先
株式会社喜びフーヅ 代表取締役 中武 強喜 資本金 10百万円 | 高知県高知市高見町350-１ | 飲食業、宿泊業 | 5,000 | 5,000,000 (1,000) | 当社の取引先
株式会社サンゲリオン 代表取締役 小髙 秀元 資本金 78百万円 | 千葉県勝浦市墨名731番地７ | エネルギー関連、宿泊業 | 20,000 | 20,000,000 (1,000) | 当社の取引先のグループ会社
株式会社シュクラン 代表取締役 神野 有美 資本金 ３百万円 | 大阪府大阪市西区南堀江２丁目３－４－１Ｆ | 宿泊業 | 30,000 | 30,000,000 (1,000) | 特別利害関係者(大株主上位10名)
シイエスピーク株式会社 代表取締役 吉井 俊貴 資本金 10百万円 | 大阪府大阪市中央区北浜１-１-14 北浜一丁目平和ビル６階 | コンサルタント業、宿泊業 | 20,000 | 20,000,000 (1,000) | 当社の取引先
株式会社ゲンバカンリシステムズ 代表取締役 德田 隆 資本金 45百万円 | 広島県広島市中区中町３番11号 | 建設業 | 30,000 | 30,000,000 (1,000) | 特別利害関係者(大株主上位10名)
株式会社グランシーズ 代表取締役 小川 慶大 資本金 30百万円 | 大阪府東大阪市長田東３丁目５-19 永井ビル401号室 | コンサルタント業、宿泊業 | 5,000 | 5,000,000 (1,000) | 関連当事者等
株式会社デジタルストレージ 代表取締役 金森 正高 資本金 45百万円 | 京都府京丹後市大宮町口大野88番地 | 通信・情報業、宿泊業 | 5,000 | 5,000,000 (1,000) | 関連当事者

(注)　2024年８月14日開催の取締役会決議により、2024年９月８日付で普通株式１株につき5,000株の株式分割を行っており、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

「第１ 特別利害関係者等の株式等の移動状況」に記載のとおりであります。